WEG-Verwaltung
Wirtschaftsplan-Positionen importieren
Haben Sie den Wirtschaftsplan als Tabelle, etwa vom Vorjahr oder von der bisherigen Verwaltung, übernehmen Sie die Positionen in einem Schritt. Das geht nur in einen Plan im Entwurf, ein beschlossener Plan bleibt gesperrt. immoflow liest Excel (.xlsx, .xls), OpenDocument (.ods) und CSV, keine PDFs oder Scans.
In immoflow: WEG-Verwaltung › Wirtschaftspläne › Plan › Positionen importieren
Schritt für Schritt
Den Wirtschaftsplan im Entwurf öffnen und im Tab „Positionen“ „Positionen importieren“ wählen. Oder unter Import & Export bei „WEG: Wirtschaftsplan-Positionen“ den Plan wählen.
Die Datei in das Feld ziehen oder „Datei auswählen“ klicken. Eine Vorlage bekommen Sie mit „Beispieldatei (.csv)“.
Unter „Zuordnen“ prüfen, welche Spalte welches Feld füllt: Position, Art, Jahresbetrag, Schlüssel, Umlagefähig, Rücklage, Kategorie und Notiz. Nötig sind Position und Jahresbetrag.
„Weiter zur Prüfung“ wählen. Sie sehen jede Zeile mit Art, Betrag und Schlüssel, die Summe der Ausgaben und Einnahmen sowie Fehler und Hinweise.
„… Positionen übernehmen“ klicken. Der Plan rechnet das Hausgeld je Einheit neu, die Meldung bietet „Rückgängig“ an.
Ergebnis
Die Positionen stehen im Plan. Der Import steht unter Import & Export › Letzte Importe und lässt sich dort zurücknehmen und wiederherstellen, solange der Plan im Entwurf ist.
Sonderfälle
Schlüssel in der Datei
immoflow versteht MEA (auch „Miteigentumsanteile“), Fläche (auch „Wohnfläche“, „m²“), Einheiten (auch „je Einheit“), Verbrauch und Je Eigentümer (auch „Kopfprinzip“). Eine leere Zelle verteilt nach MEA, ein unbekannter Schlüssel ist ein Fehler.
Hausgeld oder Wohngeld als Einnahme
Das Hausgeld ergibt sich aus den Ausgaben. Zeilen wie „Hausgeld“ oder „Wohngeld“ als Einnahme hält der Import deshalb zurück. Nur wenn es wirklich eine sonstige Einnahme ist, schalten Sie „trotzdem als sonstige Einnahme übernehmen“ ein.
Zuführung zur Rücklage
In der Spalte „Rücklage“ den Namen der Rücklage eintragen oder „ja“, wenn das Objekt genau eine hat. Heißt die Position „Zuführung Erhaltungsrücklage“, verknüpft immoflow sie mit der einzigen Rücklage des Objekts. Die Rücklage legen Sie vorher unter Rücklagen an.
Position schon im Plan
Gleiche Bezeichnung und Art wie eine vorhandene Position: Die Zeile wird übersprungen. So können Sie eine korrigierte Datei erneut importieren.
Stand: 04.11.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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