Erste Schritte
Dienstleister als Kontakt anlegen
Eine eigene Seite „Dienstleister“ gibt es nicht mehr. Dienstleister sind Kontakte mit der Rolle „Dienstleister“ und einem Gewerk. Alte Links und der Eintrag unter Alle Funktionen führen zur Kontaktliste mit gesetztem Rollenfilter.
In immoflow: Objekte › Kontakte
Schritt für Schritt
Objekte › Kontakte öffnen und „Kontakt anlegen“ wählen. Haben Sie in der Liste nur die Rolle „Dienstleister“ gewählt, ist sie schon vorbelegt.
Bei „Rolle“ „Dienstleister“ wählen und Name oder Firma eintragen.
Bei „Gewerk“ das Fachgebiet wählen, zum Beispiel Sanitär, Elektrik, Heizung oder Hausmeister. Mit „Bevorzugter Dienstleister“ markieren Sie Ihre ersten Ansprechpartner.
Unter „Weitere Angaben“ Stundensatz (netto je Stunde), Bewertung und Anschrift mit PLZ und Ort ergänzen.
„Kontakt anlegen“ wählen. Im geöffneten Kontakt erscheinen danach die Tabs „Aufträge“ und „Verträge“. Weitere Personen tragen Sie im Tab „Ansprechpartner“ ein.
Sonderfälle
Sie haben Dienstleister schon vorher gepflegt
Sie stehen jetzt als Kontakte der Rolle Dienstleister in der Liste. Gleiche Firmen wurden nur zusammengelegt, wenn der Fall eindeutig war. Sonst gibt es zwei Kontakte, und der Hinweis „Mögliche doppelte Kontakte“ bietet das Zusammenführen an, siehe Doppelten Dienstleister zusammenführen.
Auswahlfelder in Wartung, Schäden und mehr
Dort erscheinen alle aktiven Kontakte der Rolle Dienstleister. Hat ein Kontakt eine andere Rolle, fehlt er in der Auswahl. Stellen Sie dann die Rolle um.
Dienstleister archivieren
Archivieren löscht nichts. Die Meldung bietet „Rückgängig“ an und weist darauf hin, wenn noch Verträge laufen. Die laufenden Verträge laufen weiter.
Kontakte importieren
Der Import über „Kontakte importieren (Excel/CSV)“ übernimmt die Spalte „Gewerk“, zum Beispiel Sanitär oder Hausmeister. Fehlt die Spalte in Ihrer Datei, tragen Sie das Gewerk danach am Kontakt nach.
Stand: 31.10.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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