Erste Schritte
Aufträge eines Dienstleisters erfassen
Aufträge sind die einzelnen Einsätze eines Dienstleisters, zum Beispiel eine Reparatur im Objekt. Sie stehen im Kontakt des Dienstleisters im Tab „Aufträge“.
In immoflow: Objekte › Kontakte › Kontakt › Aufträge
Schritt für Schritt
Objekte › Kontakte öffnen, nach der Rolle „Dienstleister“ filtern, den Kontakt anklicken und den Tab „Aufträge“ wählen.
„Auftrag erfassen“ wählen. „Beschreibung“ und „Datum“ sind Pflicht. Dazu kommen „Status“ (Geplant, In Arbeit, Abgeschlossen, Berechnet, Storniert), „Kosten“, „Rechnungsnummer“ und „Objekt“.
Optional bei „Bezahlt mit Umsatz“ eine Ausgabe aus der Bank wählen und mit „Rechnung anhängen“ die Rechnung hochladen (PDF, PNG oder JPG). Sie liegt danach auch unter Dokumente.
„Auftrag speichern“ wählen. Die Meldung „Auftrag erfasst“ bietet „Rückgängig“ an.
In der Liste öffnet „Rechnung öffnen“ den Beleg. Über „…“ ändern Sie den Auftrag („Bearbeiten“) oder nehmen ihn aus der Liste („Entfernen“).
Ergebnis
Der Auftrag steht im Kontakt. Über der Liste sehen Sie die Anzahl, wie viele offen sind, und die Summe.
Sonderfälle
Auftrag aus einer Schadensmeldung
Bei einem Schaden mit gewähltem Dienstleister legt „Auftrag an …“ den Auftrag für Sie an, siehe Dienstleister in Wartung und Schaden wählen.
Stornierte Aufträge
Der Status „Storniert“ bleibt in der Liste stehen. Die Summe über der Liste rechnet stornierte Aufträge nicht mit.
Auftrag entfernt
„Entfernen“ nimmt den Auftrag aus der Liste. Die Meldung bietet „Rückgängig“ an. Ohne diesen Klick bleibt er entfernt.
Die Knöpfe fehlen
„Auftrag erfassen“ und das Menü „…“ erscheinen nur mit Schreibrechten in der Organisation.
Stand: 31.10.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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