Erste Schritte
Doppelten Dienstleister zusammenführen
Dienstleister und Kontakte sind eine Liste. Kam ein Dienstleister aus der früheren Dienstleisterseite hinzu, kann dieselbe Firma zweimal vorkommen. Das Zusammenführen vereint beide Kontakte.
In immoflow: Objekte › Kontakte
Schritt für Schritt
Objekte › Kontakte öffnen. Der gelbe Hinweis „Mögliche doppelte Kontakte“ nennt die Gruppen mit dem Grund, zum Beispiel „gleicher Name“ oder „gleiche E-Mail“.
Bei der Gruppe „Zusammenführen“ wählen. Alternativ kreuzen Sie zwei Kontakte in der Liste an und wählen „Zusammenführen“.
Im Panel „Kontakte zusammenführen“ festlegen, welcher Kontakt bleibt. Bei abweichenden Angaben wählen Sie je Angabe den Wert, etwa bei „Art“, „Gewerk“, „Stundensatz“ oder „Bewertung“.
„<Anzahl> Kontakte zusammenführen“ wählen. Die anderen Kontakte werden archiviert, nicht gelöscht.
Im bleibenden Kontakt die Tabs „Aufträge“ und „Verträge“ ansehen und prüfen, ob alles dort steht.
Ergebnis
Es gibt einen Kontakt mit allen Angaben, den Sie gewählt haben. Der Hinweis „Gerade zusammengeführt“ bietet „Rückgängig“ an.
Sonderfälle
Warum zwei Kontakte bleiben
immoflow legt Dienstleister nur automatisch zusammen, wenn der Fall eindeutig war. Weicht etwa die E-Mail ab oder gibt es einen Mieter mit gleichem Namen, bleiben es zwei Kontakte. Einen Mieter verschmilzt immoflow nie von allein. Entscheiden Sie dann selbst.
„Bevorzugt“ ist nicht wählbar
Beim Zusammenführen lässt sich „Bevorzugt“ nicht wählen. Der bleibende Kontakt behält seinen Wert. Prüfen Sie ihn danach im Kontakt.
Rückgängig machen
„Rückgängig“ steht direkt nach dem Zusammenführen im Kontakt. Warten Sie nicht zu lange und prüfen Sie das Ergebnis gleich.
Verschiedene Rollen
Gehören die Kontakte zu verschiedenen Rollen, etwa Mieter und Dienstleister, prüfen Sie die Angabe „Art“ besonders sorgfältig. Sie bestimmt, wo der Kontakt in Auswahlfeldern erscheint.
Stand: 31.10.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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