Erste Schritte
Dienstleister filtern, bewerten, bevorzugen
Wählen Sie in der Kontaktliste nur die Rolle „Dienstleister“, wird aus der Liste ein Dienstleisterverzeichnis. Sie sehen Kennzahlen und zusätzliche Spalten.
In immoflow: Objekte › Kontakte
Schritt für Schritt
Objekte › Kontakte öffnen und beim Filter „Rolle“ nur „Dienstleister“ wählen. Oben erscheinen „Gesamt“, „Bevorzugt“, „Gewerke“ und „Ø Bewertung“. Die Tabelle zeigt zusätzlich „Gewerk“, „Bewertung“ und „Offene Aufträge“.
Die Liste eingrenzen: Filter „Gewerk“ (mehrere möglich), „Nur bevorzugte Dienstleister“, „Objekt“ und „E-Mail“. Die Suche findet Name, Firma, E-Mail oder Telefon.
Eine Bewertung vergeben: den Kontakt öffnen, „Kontakt bearbeiten“ wählen, „Weitere Angaben“ aufklappen und bei „Bewertung“ eine Note von 1 bis 5 wählen. Dort steht auch der „Stundensatz“.
Mit dem Schalter „Bevorzugter Dienstleister“ im Kontakt setzen Sie einen Stern an den Namen. Er erscheint in der Liste.
Mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift sortieren Sie die Liste, zum Beispiel nach „Offene Aufträge“.
Sonderfälle
Kennzahlen und Spalten fehlen
Sie erscheinen nur, wenn genau die Rolle „Dienstleister“ gewählt ist. Bei mehreren Rollen zeigt die Liste die normalen Spalten.
Was „Offene Aufträge“ zählt
Gezählt werden Aufträge mit dem Status „Geplant“ oder „In Arbeit“. Abgeschlossene, berechnete und stornierte Aufträge zählen nicht.
Kein Gewerk oder keine Bewertung
Kontakte ohne Gewerk führt der Filter unter „Sonstiges“. Ohne Bewertung steht in der Spalte ein Strich, und „Ø Bewertung“ rechnet nur mit bewerteten Kontakten.
Filter merken
Die Filter stehen in der Adresse der Seite. Ein Lesezeichen im Browser merkt sich die Auswahl. Bevorzugte stehen nicht automatisch oben, filtern Sie mit „Nur bevorzugte Dienstleister“.
Stand: 31.10.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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