Team, Sicherheit und Daten
Dokumente suchen und filtern
Unter Dokumente finden Sie Verträge, Rechnungen und Protokolle über die Suche und drei Filter. Die Suche prüft Name, Dateiname und Notiz, nicht den Text im Dokument.
In immoflow: Dokumente
Schritt für Schritt
„Dokumente“ öffnen. Der Reiter „Alle“ zeigt alle Dokumente, „Posteingang“ die noch unsortierten, „Kategorien“ die Zahl je Kategorie.
Im Feld „Name oder Objekt suchen“ ein Stichwort eingeben.
Über „Filter“ eingrenzen: Kategorie, Objekt und Zeitraum nach Belegdatum.
Ein Dokument anklicken, um es im Panel rechts anzusehen und zu bearbeiten.
Mit „Filter zurücksetzen“ beginnen Sie neu.
Ergebnis
Über der Liste steht, wie viele Dokumente passen, auch mit Kategorie, Objekt und Zeitraum.
Sonderfälle
Kategorie oder Objekt als Stichwort
Tippen Sie ab drei Buchstaben den Anfang einer Kategorie wie „Mietvertrag“ oder eine Straße, wird daraus zusätzlich ein Filter.
Dokument lässt sich nicht finden
Ergänzen Sie im Dokument eine aussagekräftige Notiz und die richtige Kategorie. Beides wird durchsucht.
Alles in einer Suche
Die globale Suche mit Strg+K (am Mac ⌘K) findet neben Dokumenten auch Objekte, Einheiten und Mieter.
Dokument liegt im Posteingang
Neue Dateien landen dort, bis Sie sie ablegen. Wie das geht, steht unter Dokumente hochladen und zuordnen.
Stand: 31.10.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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